投資先基本情報の設定

投資先基本情報の設定

投資先に関する管理項目の表示順を編集したり、表示/非表示や項目のカスタマイズ(追加)をすることができます。
画面左上のボタンをクリックし、設定画面に遷移後、投資先基本情報をクリックしてください。


管理項目にはカテゴリーと基本項目の2つが存在します。すべての基本項目はいずれか一つのカテゴリーに所属する
設計となっております。

画面説明

①項目表示

カテゴリーに所属している項目は、初期設定では全て隠れています。①をクリックすることで、表示させることができます。

②基本項目 表示/非表示

投資先基本情報登録時/編集時に表示させる項目を設定することができます。

③カスタム項目の追加

オリジナルの項目名で登録することができます。登録時に項目の内容を選択することができます。短文での登録想定の場合は、「テキスト」、長文の場合は「コメント」を選択してください。

④カテゴリー、項目の並べ替え

カテゴリー、または項目の枠の左側をドラッグ&ドロップすることで、カテゴリー内で表示順を入れ替えることが可能です。
※項目はカテゴリーをまたいで移動することはできません。
また、カテゴリーの表示順を入れ替えることで、投資先基本情報の詳細に表示させる際の順序を変更することができます。

⑤選択肢の編集について

標準で備えている項目の一部(タグ、事業ドメイン、紹介ルート、最新ラウンド名、評価、リード投資家の信用度)では、プルダウンで選択できます。その選択肢を編集できる機能です。
画面上部のクイックアクセスにて、素早く編集できますし、カテゴリー配下に存在する項目からでも編集可能です。

追加ボタンをクリック後、

選択肢名を入力し、登録ボタンをクリックしてください。

名前の変更、削除する際は上記の一覧画面で実行可能です。