2019-03-06 投資実績 アップデートのお知らせ

いつもFUNDBOARDをご利用いただき、ありがとうございます。

この度、「投資実績」機能をアップデート致しましたので、お知らせ致します。

アップデート内容

1)各投資先の資本政策表を作るようにして、自社だけでなく他社も含めて投資の内容が管理できます。また、あらゆる投資スキームや外貨での投資にも対応しています。
2)入力した内容から、各社ごとの最新の状況やバリュエーションの推移が確認できます。
3)各投資先で入力した投資実績の内容は、自動で集計・グラフ化されて、投資分析ページで確認することが出来ます。

あらゆる投資情報を管理

アップデートされた投資実績では、各投資先の資本政策表を作るようにして、自社だけでなく他社も含めて投資の内容が管理できます。
また、「新株予約権付社債」や「みなし優先株」といった、投資実務で用いられてる、あらゆる投資スキームに対応しています。

投資実績にて出来ること
– 各投資先に対する、自社および他社の投資情報を管理
– 「新株予約権付社債」「新株予約権」「みなし優先株」などの投資も登録可能
– 外貨での投資にも対応。為替レートを入れれば、換算後の投資額にて集計。
– 株式への転換や株式分割といったアクションにも対応

投資実績の登録方法サマリー
1. まずは、ラウンドを追加します。
2. 自社の投資であれば「自社投資の追加」、他社の投資であれば「他社投資の追加」を選択します。
3. 投資種別ごとに、必要な情報を入力して、登録をします。

ご利用方法の詳細は、以下をご確認ください。
ラウンドの登録は、こちら
自社投資の登録は、こちら
他社投資の登録は、こちら

 

最新の状況とバリュエーション推移の確認

最新状況の確認
入力した内容から、各投資先の最新の状況(投資額、評価額、評価損益、売却額、売却損益、シェア)を確認できます。
この情報は、各社の「基本情報」から確認が可能です。

バリュエーション推移
同じく「基本情報」からバリュエーションの推移をグラフで確認できます。

 

投資分析

各投資先で入力した投資実績の内容は、自動で集計・グラフ化されて、投資分析ページで確認することが出来ます。

投資実績グラフについて
月別または年別に、投資額/評価額/投資件数を時系列で見ることができます。
各数値は、月別の場合は「月別の累計」、年別の場合は「年別の累計」が表示されています。タグによる絞り込みも可能です。

パフォーマンスグラフについて
月別または年別に、総投資額/総評価額/総売却額の累計を、時系列で見ることが出来ます。
各数値は、月別の場合はその月末時点での「総投資額/総評価額/総売却額」が表示され、年別の場合は、年度末時点での「総投資額/総評価額/総売却額」が表示されます。タグによる絞り込みも可能です。

ポートフォリオグラフについて
投資分析ページの「グラフ選択」の部分から各グラフを選択することが出来ます。
投資実績で入力した内容は、円グラフで表示され、それぞれの割合を確認することができます。
グラフはタグや投資日によって、絞り込みができるので、様々な切り口での分析が可能となります。